Depuis 2017, Patrimoine d’Avenir, cabinet en gestion patrimoniale, accompagne ses clients privés et professionnels dans l’optimisation et la dynamisation de leurs avoirs financiers et immobiliers.

Patrimoine d’Avenir s’appuie sur l’expertise du groupe Finzzle d’envergure nationale ayant plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine.

Rejoindre ce cabinet, c’est intégrer une structure aux valeurs familiales fortes où votre travail aura un impact direct et visible.

Si vous cherchez un environnement où votre rigueur, votre autonomie et votre sens du service client seront pleinement reconnus, alors vous êtes au bon endroit.

En étroite collaboration avec Cyrille, le dirigeant de Patrimoine d’Avenir, vous aurez la responsabilité de la gestion back-office d’un portefeuille de plus de 1500 clients.

• Effectuer la gestion administrative des contrats (souscription, résiliation, versement, arbitrage)
• Préparer les rdv client du consultant (document de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales…)
• Assurer le suivi et la traçabilité des opérations financières en cours
• Accompagner les clients sur leur déclaration fiscale
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (règles de déontologie, actualisation des données client, RGPD)

Vous serez également à mener à intervenir sur la vie quotidienne du cabinet :

• Gérer l’agenda du consultant
• Assurer le suivi comptable en lien avec le cabinet comptable : suivi et règlement des factures fournisseur, rapprochement bancaire, gestion de frais de déplacement…
• Être en support des Conseillers externes parrainés par le cabinet
• Organiser des événements entreprise (séminaire, réunion : réservation hôtel, transport, location de salle, traiteur…).
• Réaliser des missions de conciergerie (à titre occasionnel)

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 gestion de patrimoine, banque-assurance, compta-gestion ou assistanat de direction.

Idéalement, vous avez une première expérience en gestion de patrimoine ou vous vous intéressez à ce domaine.

Vous ferez partie de l’équipe si :

• Votre rigueur est légendaire. Pour vous, garantir un suivi administratif irréprochable est votre leitmotiv.  Vous avez à cœur d’être fiable et efficace au quotidien dans votre travail
• L’autonomie est votre moteur. Vous savez gérer vos priorités et votre portefeuille de A à Z. L’idée de collaborer avec un manager qui compte sur vous pour tout vous convient parfaitement, car vous êtes proactif(ve) et responsable.
• Vous êtes un(e) véritable partenaire.  Au-delà de la production, vous aimez le contact humain et être disponible. Votre excellent relationnel fait de vous un interlocuteur apprécié et écouté.
• L’esprit d’équipe vous est essentiel. Vous aimez partager vos connaissances, participer à l’amélioration des pratiques et savez que la performance collective est la clé du succès.
• Votre discrétion et votre honnêteté font de vous une personne de confiance. Vous savez que vous manipulez des données personnelles confidentielles et que cela ne doit pas sortir du cadre professionnel.

Rejoindre Patrimoine d’Avenir, c’est la garantie d’avoir :

• Un contrat stable et flexible : CDI à temps plein mais avec de la souplesse dans votre organisation
• Une rémunération claire : 2200€ brut mensuelle + mutuelle/prévoyance + PEE + chèques vacances
• Un environnement bienveillant et simple : Une équipe soudée avec Cyrille et Iris et une culture d’entreprise basée sur la proximité et la confiance.

N’hésitez pas à présenter votre candidature ! Nous l’étudierons avec attention.

Processus : préqualification téléphonique, entretien Teams avec la consultante, questionnaire d’analyse comportementale, 1 ou 2 entretiens avec Cyrille de Patrimoine d’Avenir.